高盛预测七大趋势：AI仍是主旋律，美国制造业复兴

高盛策略师在报告中写到：“美国经济的前景看起来确实很明朗。”他们提到，美国国债收益率正在下降，美联储即将转向更宽松的货币政策，同时GDP增长速度也高于市场普遍预期。

展望2024年，高盛提出，以下七大主题可能影响市场。

1. 生成式人工智能

2023年毫无疑问是“人工智能年”，而高盛预计，人工智能主题将继续贯穿2024年股市话题。

高盛预计，人工智能技术和创新最终将提高各个产业生产率，并将美国2024年的GDP年增长率提高0.4%。

策略师们推荐亚马逊和英伟达等AI概念股，并表示：“对于那些能够提供计算能力和平台来支持人工智能计划的公司来说，人工智能可能会带来巨大的繁荣。”

2. 绿色能源支出

高盛策略师在报告中写道：“全球应对气候变化的必要性正变得越来越明显，随着各国政府鼓励一波新的发展浪潮，帮助从化石燃料向可再生能源过渡，企业正在应对正在出现的机遇。”

高盛指出，太阳能行业的公司、从垃圾中提取甲烷气体的公司以及核能公司可能会从这一趋势中受益。

3. 私人信贷

高盛表示，投资者今年将期望私人债务交易的回报可以超过公开市场，而资产管理公司提供的私人信贷零售产品在过去一年获得了吸引力。

策略师们指出，“保险公司正越来越多地将资金配置到私人市场，为这个市场创造了一个可靠而庞大的资金来源。”

4. “后疫情时代的回声”

随着全球已经逐步适应新冠疫情后几年的新常态，“后疫情”主题可能已经走到了最后阶段。

在经历了新冠疫情带来的多年异常之后，全球交通和旅游等多个行业仍在调整中。高盛策略师们表示，还有两个行业值得注意，即金融和科技——在2023年，金融行业摆脱了地区银行危机，而科技行业则在2021年经历了后疫情时期的泡沫破灭。

“进入2024年，基调似乎确实在改变，”高盛策略师们表示，企业的招聘似乎正在加速，尤其是在软件公司。而这一迹象之后往往伴随着行业增长加速。

5. 减肥药

“减肥药”概念在2023年异军突起，一度引发市场炒作热潮。而高盛认为，2024年，对于减肥药的狂热炒作还将继续。

2023年，由于其减肥药大受欢迎，礼来公司的股价累计上涨了近60%，使其成为标普500指数中市值第九大的公司，并被誉为2023年的主要赢家之一。

高盛表示，2024年，礼来竞争对手将推出类似的药物，以解决肥胖以外的一系列问题，从而继续带动减肥药概念的炒作。策略师们预计，对GLP-1药物的需求仍将是一个值得关注的关键趋势。

6. 美国制造业复兴

高盛表示，气候变化、后疫情时期的连锁反应和去全球化趋势，都将有助于美国制造业的复兴。

高盛估计，到2030年，美国半导体、电动汽车和充电站领域的产业趋势可能会推动高达6000亿美元的增量资本支出。

7. 互联网步入更成熟的增长阶段

高盛表示，与10年前相比，互联网公司的增长正在走向成熟阶段。而随着互联网增速放缓，这促使企业探索新的领域和子行业，以保持扩张。

高盛表示，这推动了“一种探索，导致广告和商业之间的运营界限、消费习惯和规模生态系统内的总体消费者行为之间的界限变得模糊”。

高盛表示，亚马逊是有望在这一领域蓬勃发展的公司之一。