博通市值狂飙，AI芯片战英伟达GPU？

近日，美股AI网络芯片公司博通（Broadcom）因定制AI芯片的研发和市场表现备受瞩目，股价飙升，市值突破万亿美金，成为全球市值第九的公司，同时也是全球第三大市值超万亿的半导体企业。

据了解，博通股价在发布财报后连续两日累计上涨38%，最新股价达到250美元/股。在众多竞争对手如AMD仍在奋力追赶英伟达的GPU赛道时，博通凭借定制AI芯片吸引了市场的关注。英伟达的股价则出现下跌，周一收盘下跌近1.7%，自12月份以来累计下跌约4.5%。

博通CEO陈福阳表示，公司正与3个大客户共同开发ASIC（专用集成电路）AI芯片，预计到2027年，市场对定制AI芯片的需求规模将达600亿至900亿美元。此外，谷歌、亚马逊、Meta、苹果等科技巨头也在极力摆脱对英伟达GPU的依赖，传出苹果将与博通合作研发AI服务器芯片的消息。

博通成立于1991年，主要生产网络互联芯片产品，是全球最大的网络芯片制造商。公司两位创始人亨利·塞缪尔（Henry Samueli）和亨利·尼古拉斯三世（Henry T. Nicholas III）同时也是加州大学洛杉矶分校的一对师生。学生尼古拉斯担任CEO，负责公司整体运营和市场战略，而老师塞缪尔则专注于技术创新。

2015年，博通以370亿美元的价格被安华高（Avago）收购，成为全球领先的半导体企业。陈福阳的理念是，当今领先的半导体企业必须建立并维持自己的特许经营，成为设计师在需要系统部件时的第一选择。

博通的产品主要包括以太网交换机、路由器、无线通信设备、蓝牙和Wi-Fi等，几乎覆盖了全球所有互联网连接传输至少会通过一个博通芯片。

随着ChatGPT风靡全球，专用ASIC芯片巨大的计算能力竞争优势，使得博通受益匪浅。谷歌、亚马逊、微软、Meta等科技巨头都是博通的重要客户。

据了解，博通全年AI相关收入同比飙升220%，达到122亿美元。同时，博通在半导体解决方案和基础设施软件两大业务领域的出色表现，推动了公司业绩的增长。

分析认为，如果博通CEO对ASIC市场的预测准确，未来三年博通ASIC相关的AI业务有望实现每年翻倍增长，ASIC有望迎来爆发期。高盛、巴克莱等机构纷纷看好博通前景，上调了公司股票目标价。

随着美股“华丽七巨头”迎来新的“万亿俱乐部”成员博通，AI芯片行业竞争日趋激烈，英伟达面临着更多挑战。业内人士预计，AI芯片行业将进入“下半场”，真正的推理端才刚刚开始，关于芯片的又一场鏖战即将打响。