大爆发！AI又有新催化？

AI方面的炒作是从硬件开始的，然后提升到大模型最后到应用端。

之前也复盘过，涨得最凶的也最猛的就是硬件板块，光模块为代表的硬件，他身后还有光器件、AI服务器、交换机、PCB、PCLE线、存储芯片、机器人、智能驾驶等等

大模型就是以360、昆仑万维、科大讯飞为代表的，目前来看也就是科大讯飞有成为领军人物的潜力

再然后就是应用端，游戏、传媒、剪辑软件、金融、教育、法院、政务等等

以上逻辑都靠的是英伟达映射的逻辑，都是通过国外的商业逻辑映射国内，通过国外的信息催化国内，最近的平台期就是国外发展过快与国内业绩落地过慢的矛盾，使得高位的个股diedie不休。

而数据要素板块，算是在整个AI里面涨幅相对不那么高的，因为2月份他们已经涨过了一波，就是因为信创和数字经济国策发布。

因为AI汹涌而来，偏向AI逻辑被大家熟知，当时最被大家熟知的两个逻辑就是硬件通胀和数据价值重估，其实硬件板块炒来炒去，大家明白了，很难业绩落地，因为技术有代差。

数据要素反而是咱们的优势，咱们的体制想要推动这类政策执行，一定是快于国外的，在采集、存储、加工、流通、分析、应用方面能够快速推进，毕竟是数据要素已经类比到土地了，是国家拥有的生产要素。

最近数据要素的催化，最开始是人民网的数据确权文件的发布，这几天是信创招标开始，年初的信创逻辑就是招标预期，现在是招标落地了。

山丘目前查到7-8月份，信创招标的项目主要是为

招标主要集中在硬件和软件系统两个方向，硬件主要是华为系和软件更多是国产化逻辑，信创更多偏向是软件招标

未来的催化肯定是招标大单的消息，这类都是短中线催化，招标大单过后就是业绩落地，这点和风电差不多，招标预期过后，就是装机量，在信创板块就是业绩落地了，叫装机量好像也没什么问题，也是装在电脑里、手机里各种穿戴设备里。

华为产业链的公司如下图

信创相关产业链如下图，最好是有订单为先，国资云的深桑达A和太极股份算是比较稳健的

除去硬件外，国内比较能够掌握到的，能够自主做强的还是软件和数据相关的，只是目前能够看得到的落地就是招标和一些政策上落地，更多还是短中线逻辑，长线逻辑还得看国内的数字经济相关的联通能力，换句话说就是国内的整个大系统中，掌握环节越多其价值也就越多，出海方面是看单一软件和硬件的自身壁垒有多深。

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