AI巨头都在抢
最近，在人工智能上，很多人都有大动作：苹果停止了自己持续多年的造车项目，并将探索重点也转向生成式 AI；谷歌在发布原生多模态大模型 Gemini 时宣布，未来大模型会整合至安卓系统中；而高通在 MWC 大会上推出的新一代 AI Hub，已支持超过 75 种主流 AI 模型在端侧的加速。现在，从手机厂商到科技公司，再到芯片公司，英雄所见略同。
我们可以预见，随着技术的进步与行业生态的构建，未来我们还会看到更加智能化的拍照、更快捷的人机交互、更加个性化的内容生成和更高效的任务处理。
使用生成式 AI，过去复杂的工作将会变得更简单。人们可以无需打开专业软件，仅发出口头指令就能让 AI 自动完成复杂的工作，大幅提升工作效率。
部署在端侧的生成式 AI，也可以让智能手机更加了解用户的习惯和所处位置。利用情境信息，数字助手将会更加个性化，带来更令人满意的答案，提供更主动的服务。
更进一步，随着 AI 生成能力逐步进入多模态领域，下一代 AI 渲染工具将能利用文本、语音、图像或视频等各种类型的提示生成 3D 物体和场景，最终创造出全新的沉浸式内容体验。
一句话，AI 手机将会为我们带来一场革命。
市场规模
根据Counterpoint预测，2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿台，到2027年出货达到5.22亿台，2023-2027年CAGR为83%，届时AI手机的渗透率将达到40%。
相较于纯自研大模型，三星与有大模型基础能力的Google合作，使用GeminiNano处理端侧任务，GeminiPro进行云端任务处理，使混合AI更好融入到手机，甚至改变手机使用习惯；
未来其他安卓开发者亦有望借助Google的AI基础设施，结合部分自研模型快速落地AI功能。
中国信通院数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部。
AI手机的概念也承接着人工智能技术普惠的使命变得愈发火热。
AI手机产业链剖析及龙头股梳理
AI手机产业链包含零部件、手机散热、手机数据、摄像头、屏幕等环节。零部件公司主要包括凯格精机、福蓉科技、力芯微、思泉新材、歌尔股份等；手机散热公司主要包括中石科技、中英科技、杰美特、福莱新材、道明光学等；手机数据公司主要包括每日互动；摄像头公司主要包括韦尔股份、思特威、奥比中光；屏幕公司主要包括京东方A、TCL科技、维信诺。
福蓉科技：国内领先的消费电子铝制关键零部件及精密深加工件的生产商，苹果等多家知名消费电子企业的主要供应商
福蓉科技创始于2011年4月26日，2019年5月23日在上海证券交易所上市，股票代码603327。公司主营业务为智能手机铝制中框结构件材料、平板电脑外壳材料和笔记本电脑盖板、底板、键盘材料以及穿戴产品、手机卡托、按键、铰链等铝制结构件材料的研发、生产和销售。
公司产品线涵盖铝合金材料等产品；产品广泛应用于消费电子、5G等领域。
欧菲光：光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列
欧菲光创始于2001年3月12日，2010年8月3日在深圳证券交易所上市，股票代码002456。公司主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。
公司产品线涵盖光学影像模组、光学镜头、微电子产品等产品；产品广泛应用于智能手机、智能家居等为代表的消费电子和智能汽车领域。
精研科技：公司可穿戴设备用MIM产品终端客户涵盖了JAWBONE，华为等知名企业
精研科技创始于2004年11月29日，2017年10月19日在深圳证券交易所上市，股票代码300709。公司主营业务为传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务。
公司产品线涵盖MIM零部件及组件、传动类组件及其他、散热类组件及其他、精密塑胶零部件及组件、终端产品等产品；产品广泛应用于消费电子、汽车、智能家居等领域。
近年来，公司业务结构、营业收入、归母净利润、毛利率与净利率情况如下：
光弘科技：国内EMS（电子制造服务）领先企业，制造能力和服务水平从本土EMS企业中脱颖而出
光弘科技创始于1995年3月24日，2017年12月29日在深圳证券交易所上市，股票代码300735。公司主营业务为消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）。
公司产品线涵盖消费电子类、网络通讯类、物联网、汽车电子类、智能穿戴类等产品；产品广泛应用于消费电子、EDR、储能、华为、小米、5G、智能穿戴、物联网等领域。
闻泰科技：公司在全球手机ODM（原始设计制造）行业中处于龙头地位
闻泰科技创始于1993年1月11日，1996年8月28日在上海证券交易所上市，股票代码600745。公司主营业务为从事移动通信、智能终端、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。
公司产品线涵盖移动通信产品、半导体、新型电子元器件、移动互联网设备产品相关的技术研发等产品；产品广泛应用于电子设计、汽车电子、笔电、手机、平板、笔电、AIoT（人工智能物联网）、服务器、汽车电子等领域。
华勤技术：全球智能硬件ODM行业第一，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%
华勤技术创始于2005年8月29日，在上海证券交易所上市，股票代码603296。公司主营业务为智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务。
公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品等产品；产品广泛应用于消费电子手机及个人家庭数字终端行业市场、笔记本电脑行业市场、数据服务器行业市场、汽车电子行业市场等领域。
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