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高通AI芯片涨价15-20%,助力PC市场

郭明錤指出,受AI PC、常规服务器及原材料价格上涨等多重因素影响,中低端印刷电路板(PCB)原材料覆铜层板(CCL)的价格已经普遍上涨。目前,M4以下的CCL品项价格平均上涨近10%,而高端CCL尚未出现涨价迹象。

在供应方面,人工智能服务器的需求在过去一年中迅速增长,推动了CCL厂商扩充产能应对高端需求,这间接导致了M4以下产能的减少。而在需求方面,以高通为例,其AI PC的主板材料已经从标准损失升级为中期损失,单价比以前提升了15%-20%。高通还会为AI PC指定零组件/用料供应商,目前主要采用的是台湾的TU862S和联茂的IT170GRA1。除了三星之外,其他大部分采用高通平台的AI PC厂商都会遵循其提供的用料建议。

另一方面,随着二季度服务器需求的逐步复苏,中低端CCL的需求也得到了推动。多家公司(如Broadcom、信骅等)已经公开表示,服务器需求将在二季度开始复苏。原材料价格上涨对中低端CCL制造商的利润产生了积极影响。过去数月,由于原材料成本上涨,这些企业的利润受到了一定程度的侵蚀,但涨价后已成功地将成本压力转移给客户,利润有望显著提升。

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