iPhone 16能否终结大型模型应用时代？

微软和苹果在AI领域的下一步发展各不相同。微软宣布将于2024年7月10日停止其Copilot GPTs服务，重点转向商业和企业场景；而苹果则利用自定义的AI（Apple Intelligence）智能系统，计划强势杀入文心一言、通义、豆包、Kimi、腾讯元宝等大模型APP的后花园。尽管苹果AI还是期货产品，但其股价在WWDC2024主题演讲结束后两天内先跌后涨，使其市值重返全球上市公司市值第一宝座。

在新的竞争格局下，苹果Siri代表的AI助手赛道正成为大模型应用落地的热门场景之一。在技术难以实现重大突破的情况下，国内企业和互联网大厂正努力寻找自己的PMF（产品市场契合度），以完成商业化的闭环。相比之下，拥有众多终端用户的苹果只需将现有的生成式AI融入现有iPhone的各类应用之中，便可为其带来提高营收的机会。

然而，国内大模型初创公司在产品规模效应和网络效应方面尚存在不足，导致用户渗透率较低。因此，在苹果AI功能更新之前，各大厂商正纷纷加码AI产品投入，试图在短期内提高用户渗透率，以抢占市场规模。另一方面，OpenAI和谷歌等科技巨头也对AI硬件设备表现出浓厚的兴趣，认为智能硬件将成为新一代多模态AI产品的理想载体。

尽管苹果AI面临规模效应方面的挑战，但在AI功能更新前，其股价的反弹使其市值重回全球上市公司市值第一宝座。此外，借助iPhone、iPad和Mac的全球保有量，苹果AI产品一旦上市，有望迅速积累大量用户。